蔚小理“扶持”欣旺达，对抗宁德时代(2)

2020年之前，小鹏的电池几乎全部来自宁德时代，据起点研究院统计数据，这一比例在2021年降至约80%。东吴证券研究所统计数据显示，2020年小鹏约占宁德时代电池装机量的7%，为宁德时代的第三大客户。而欣旺达的另一个新股东蔚来，2020年占据宁德时代出货量的约14%。

车企“扶持”欣旺达，对宁德时代来说并不是好消息。虽然理想、蔚来暂未透露旗下产品采用欣旺达电池的计划，但在外界看来，成为欣旺达股东后，未来的合作顺理成章。目前蔚来的电池全部由宁德时代提供，是宁德仅次于特斯拉的第二大客户。

“车企出钱获得核心动力电池厂商的股权，几年前很难发生。”一位行业人士向《财经天下》周刊透露，在与龙头电池厂商的合作中，车企出钱，但却只能预定下“产能”。

《财经天下》周刊了解到，此前龙头电池厂商在产能分配方面通常采用“包生产线”方式，即车企“买下”该生产线一年期以上的产能，并且车企需要对未来五至十年的电池需求量作出预期，后续的产能交付才能推进。在技术优势和产能集中在少数企业的几年间，动力电池企业通过这种办法获得资金，用于支撑技术研发和产能扩张。

这背后，在传统的供应链中，主机厂曾长期占据主导地位，但在新能源汽车领域，情况却截然不同:动力电池占据电动车成本的三分之一以上，因此供应链的话语权更多掌握在动力电池企业手上，尤其是头部动力电池供应商。车企排队等待、求合作成为常态。

事实上，新造车企业被动力电池企业“卡脖子”的情况已经发生。

今年2月，小鹏汽车对于小鹏P5 460E车型延迟交付作出解释，称交付延迟主要是受到了磷酸铁锂电池等主要零部件供应极度紧张的影响。公开资料显示，小鹏P5 460E搭载的为宁德时代提供的磷酸铁锂电池包。2021年3月，蔚来汽车创始人李斌也曾表示，电池供应是同年二季度交付量增长的最大瓶颈。

《财经天下》周刊查阅汽车投诉网站发现，“交付延迟”成为今年以来汽车投诉领域的高发问题，涉及车企包括小鹏、欧拉、比亚迪等。交付延迟的原因，多指向了动力电池及芯片等的短缺。

公开数据显示，2021年宁德时代生产的动力电池国内累计装车量为80.51Gwh。在全球市场，宁德时代同样是领头羊，连续多年稳居全球动力电池装车量榜首。

从合作企业来看，在国内市场，宁德时代的合作版图已经覆盖了造车新势力、欧美系车企、日韩系车企及自主品牌车企。

这也决定了宁德时代在供应链上长期扮演着“心脏”角色。有坊间消息称，汽车企业派专人前往福建排队蹲守宁德时代，只为拿到更多的供货量。但对于与车企的合作关系，宁德时代董事长曾毓群称背后的逻辑很简单，“没有钱的承诺，是不认真的。”

如今，动力电池革命性的技术尚未出现，现阶段技术相对稳定，这就为车企“拿回”话语权提供了机会。

在业内人士看来，欣旺达之所以被车企选中，与公司在锂电池产业链布局相对完善有很大关系。“欣旺达不仅包括了电池Pack业务，早前也通过股权收购，完成了对锂电池上游，具有更高技术含量的电芯业务的布局。”此外，由于市场份额较小，汽车企业也被认为在合作中更容易掌控话语权。

事实上，为了供应链安全及话语权，不少车企都在扩充动力电池供应商体系，甚至直接下场设立动力电池企业，以降低与宁德时代的捆绑紧密程度。

对于宁德时代，已经有汽车企业拿出更为强硬的态度。据媒体报道，为了保证电池供应量，广汽旗下新能源业务早在2018年即开始培育备选供应商中航锂电(现为中创新航)，至2019年中，中创新航已经取代宁德时代成为广汽自主体系内的动力电池第一供应商。

“自主品牌新能源车业务发展较快，相对的配套体系也更加务实灵活。”在乘联会秘书长崔东树看来，长城汽车旗下的蜂巢能源，对集团的自配率已经达到40%，比亚迪的电池业务已经从自配走向开放，这些经验都证明，“车企自造电池是必然选择。”

今年3月10日，广汽埃安自研动力电池试制线打桩开建，开始落地自造电池业务。过去一年，与宁德时代捆绑更为深刻的、装机量排名前三的客户特斯拉、蔚来、小鹏被传出将找寻新的合作伙伴。

文章来源：《电子信息对抗技术》 网址: http://www.dzxxdkjs.cn/zonghexinwen/2022/0315/429.html